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    地产煤炭引领权重走高 赛道股依然乏力 沪指涨1%创业板创21个月新低

    放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-17 15:26:55   浏览次数:765  发布人:7be0****  IP:125.64.47.***  评论:0
    导读

    4月14日,午后股指在白酒、煤炭的带领下震荡走高,近期主线板块房地产的王者归来更是添了一把火。在本周连续调整3日后,房地产指数(000006.SH;399241.SZ)今日大涨4%一举收复过去2日的失地。在权重的轮番攻击下,沪指盘中涨幅达到1.67%。与此同时,沉寂已久的半导体板块突然爆发,设备龙头北方华创(002371.SZ)冲击涨停,人气板块的回暖也延缓了创业板的下跌势头,不过其它景气赛道依然

    4月14日,午后股指在白酒、煤炭的带领下震荡走高,近期主线板块房地产的王者归来更是添了一把火。在本周连续调整3日后,房地产指数(000006.SH;399241.SZ)今日大涨4%一举收复过去2日的失地。在权重的轮番攻击下,沪指盘中涨幅达到1.67%。与此同时,沉寂已久的半导体板块突然爆发,设备龙头北方华创(002371.SZ)冲击涨停,人气板块的回暖也延缓了创业板的下跌势头,不过其它景气赛道依然疲弱,创业板指今日创出了21个月以来的新低。

    盘面上,房地产板块持续走强,京能置业(600791.SH)、渝开发(000514.SZ)、中交地产(000736.SZ)、金科股份(000656.SZ)、广汇物流(600603.SH)、京投发展(600683.SH)等涨停,保利发展(600048.SH)大涨超7%股价创历史新高,金融街(000402.SZ)、浦东金桥(600639.SH;900911.SH)等跟涨。消息面,国常会提到,适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济的支持力度,新一轮降准或许要来了。据国泰君安(601211.SH;02611.HK)统计发现,2018年以后国常会成为“预告”降准的主要渠道,但并非每次降准都有“预告”,“预告”后也不是必然降准;如果国常会“预告”降准,则后续降准落地的时间会很快。

    在利好驱动下,房地产板块结束了连续3日的调整,板块又一次爆发涨停潮。房地产板块从3月见底以来,总共出现过4次明显的分歧。3月29日板块第一次出现5只个股跌停,3月31日午后出现炸板潮,4月7日板块大跌近4%创本轮行情以来最大单日跌幅,但无一例外的是次日均拉出长阳线进行了修复。而本周这3个交易日的下跌是这轮中调整时间最长、幅度最大的,在消化完一定的获利筹码后板块展开了反击。

    半导体午后崛起带领市场情绪回暖,板块内“罕见”出现5只涨停个股。如果说地产板块的回暖是对趋势资金和短线资金有一定的提振。半导体的止跌企稳,对赛道方向则是起到了强心剂的作用,作为创业板人气板块,这也稳定了早盘依然摇摇欲坠的创业板指(399006.SZ)。驱动上主要有两方面的因素,1)4月13日晚间,北方华创发布2022年第一季度业绩预告、2021年度业绩快报。业绩预告显示,2022年第一季度,北方华创归属于上市公司股东的净利润1.97亿元至2.19亿元,同比增长170%至200%。2)全球半导体制造设备的销售额比2020年的712亿美元增长了44%,创下了1026亿美元的历史新高。中国大陆再次成为世界上最大的半导体设备市场。

    煤炭板块成为了今年以来最为吸睛的板块。昨日逆势大涨4%后,今日依然有不错的表现。数据显示,目前该板块已创出2021年9月底以来新高,今年以来累计涨幅26.89%,远远强于上证、深成指、上证50(000016.SH)等等主要市场股指。在股价良好表现的背后,煤炭上市公司业绩十分喜人。目前,已有18家上市煤企披露2021年年报,其中15家净利润实现正增长,2家扭亏为盈。除云煤能源(600792.SH)亏损2972万元外,其余17家企业净利润合计高达1456亿元。

    在超高的利润下,煤企分红也十分“大方”。从分红规模来看,头部煤企用高盈利支撑高分红的特征明显。其中,中国神华(601088.SH;01088.HK)拟派发现金“红包”504亿元,分红率(年度现金分红总额/归母后净利润)达到了100.4%。另外,兖矿能源(600188.SH;01171.HK)、平煤股份(601666.SH)、ST大有(600403.SH)2021年分红率也超过60%。

    华西证券认为,在政策“靠前发力、适时加力”的要求下,货币环境将维持宽松,后续仍有降准降息的预期,4月政治局会议将继续以“稳增长”为政策主基调。当前A股仍处于反复磨底的过程中,风格上,红利策略、稳增长价值蓝筹仍胜一筹。

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